Thereforeâ„¢ Help

1.L'étape initiale consiste à définir le compte DocuSign® qui sera utilisé pour envoyer et récupérer les documents. Vous utilisez pour ce faire le nœud Signatures dans les paramètres avancés de Therefore™ Solution Designer.

2.Vous devez ensuite créer un workflow et ajouter une tâche de type DLL personnalisée. Assignez un nom à la tâche, puis cliquez sur Modifier. Sélectionnez le nom de classe COM : Therefore™ Integration for DocuSign, puis cliquez sur Paramètres...

3.La boîte de dialogue Paramètres s'affiche. Commencez par définir le gabarit DocuSign®,

•qui correspond par défaut à <Pas de gabarit>. Si vous choisissez cette option, vous devez spécifier un objet d'e-mail et un destinataire au moins.

•Si vous choisissez <Gabarit automatique>, DocuSign® tente d'associer le document à des gabarits configurés dans DocuSign®. Si un gabarit correspondant est détecté, il est automatiquement appliqué. Si aucun gabarit correspondant n'est détecté, le document n'est pas transmis à DocuSign® et une erreur est renvoyée.

•Si un gabarit spécifique est sélectionné, il est appliqué au document envoyé à DocuSign®. Assurez-vous que le document téléchargé et le nombre de destinataires correspondent aux valeurs définies dans le gabarit.

•Lors de l'ajout d'un nouveau destinataire, entrez le rôle tel qu'il est défini dans DocuSign® (Doit signer, par exemple).

4.Vous devez ensuite définir le contexte si le document doit être récupéré automatiquement par le mode Surveillance de signature de Therefore™ Content Connector. Il correspond par défaut au nom de la catégorie de workflow. Ce contexte est transmis à DocuSign® lors du téléchargement du document. Il fait office de filtre lors de la récupération automatique de documents pour les associer au profil d'indexation approprié.

1.Le gabarit DocuSign® doit d’abord être défini (comme dans l’exemple précédent). La boîte de dialogue contient également un tableau comportant la colonne Téléphone de l'utilisateur que vous devez renseigner (ainsi que les champs obligatoires Nom d’utilisateur et Adresse électronique d'utilisateur). Sélectionnez Ajouter pour entrer dans ces colonnes les détails de l’utilisateur.

2.Dans la boîte de dialogue Ajouter un destinataire, renseignez les champs obligatoires (Nom et E-mail) et entrez le numéro de téléphone du destinataire. Un SMS d’authentification est alors envoyé au destinataire à titre de couche de sécurité supplémentaire avant qu’un document ne puisse être ouvert par le biais de l’adresse électronique du destinataire.