Aprende a utilizar Therefore™

Nuestros vídeos de formación de usuarios le enseñarán rápidamente a utilizar Therefore™ y a sacar el máximo partido a su sistema.

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Cliente web

Un monitor de ordenador con un icono de un globo terráqueo y un cursor en la pantalla. En la parte superior se lee "FORMACIÓN DE USUARIOS" y en la parte inferior "CLIENTE WEB THEREFORE™", todo ello en caracteres verdes sobre fondo blanco.

Iniciar sesión en Therefore™ Web Client

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Panel del cliente web

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Agregar documentos

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Ver objetos y documentos

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Funciones de búsqueda

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Procesar una tarea de flujo de trabajo

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Administración de expedientes

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Tareas ad hoc

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Cómo acceder a eForms

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Therefore™ Go – Aplicación móvil

Ilustración de un smartphone con las palabras "USER TRAINING" encima y "THEREFORE™ GO" debajo, todo en texto verde sobre fondo blanco.

Iniciar sesión en Therefore™ Go

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Guardar documentos

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Búsqueda de texto completo

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Búsqueda de datos de índice

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Búsqueda a través de expedientes

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Ver un documento

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Editar datos de índice

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Buscar y procesar instancias de flujo de trabajo

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Utilizar eForms

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Cliente instalado – Buscar y guardar

Icono de lupa entre las palabras "Formación de usuarios" arriba y "Cliente instalado" abajo, todo en texto verde sobre fondo blanco, haciendo referencia a la integración de Xero.

Guardar manualmente – Arrastrar y colocar

Icono de lupa entre las palabras "Formación de usuarios" arriba y "Cliente instalado" abajo, todo en texto verde sobre fondo blanco, haciendo referencia a la integración de Xero.

Guardar manualmente – Integración con Microsoft

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Buscar un documento

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Editar datos de índice

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Funciones de la lista de aciertos

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Guardar consultas

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Configurar favoritos

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Personalizar la cinta de opciones

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Cliente instalado – Flujo de trabajo

Gráfico con tres flechas de colores formando un bucle circular. Sobre las flechas aparecen las palabras "FORMACIÓN DE USUARIOS" y debajo "CLIENTE INSTALADO", ambas en texto amarillo-verde sobre fondo blanco.

Desencadenar manualmente un flujo de trabajo

Gráfico con tres flechas de colores formando un bucle circular. Sobre las flechas aparecen las palabras "FORMACIÓN DE USUARIOS" y debajo "CLIENTE INSTALADO", ambas en texto amarillo-verde sobre fondo blanco.

Desencadenar automáticamente un flujo de trabajo

Gráfico con tres flechas de colores formando un bucle circular. Sobre las flechas aparecen las palabras "FORMACIÓN DE USUARIOS" y debajo "CLIENTE INSTALADO", ambas en texto amarillo-verde sobre fondo blanco.

Procesar un flujo de trabajo – Entrada

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Procesar un flujo de trabajo – Lista de aciertos

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Procesar un flujo de trabajo – Correo electrónico

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Ver historial de flujos de trabajo

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Cliente instalado – Avanzado

La imagen muestra las palabras "FORMACIÓN DE USUARIOS" y "CLIENTE INSTALADO" en texto verde encima y debajo de un icono de una pantalla de ordenador con un engranaje y un sello dorado.

Informes de Power BI

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Informes de SSRS

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Cómo acceder a eForms

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Anotar un documento

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Enlazar documentos manualmente

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Enlazar documentos automáticamente

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Trabajar con perfiles de plantilla

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Cliente instalado – Otros

La gestión de expedientes es el concepto de guardar y procesar grupos de documentos que van juntos, como en una carpeta. Este vídeo le mostrará cómo crear, editar y gestionar documentos relacionados en un expediente Therefore™.

Gestión de expedientes accordion arrow

La gestión de expedientes es el concepto de guardar y procesar grupos de documentos que van juntos, como en una carpeta. Este vídeo le mostrará cómo crear, editar y gestionar documentos relacionados en un expediente Therefore™.

Tareas accordion arrow

Las tareas ad hoc en Therefore™ son como flujos de trabajo sencillos de un solo paso basados en un documento que no requieren que se defina un proceso con antelación. Este vídeo le mostrará cómo crear, asignar y completar tareas de Therefore™.

Smart Capture accordion arrow

Therefore™ Smart Capture extrae datos de las facturas mediante IA. Puede procesar un gran volumen de facturas rápidamente mediante la automatización. En este vídeo se explica cómo Therefore™ Smart Capture extrae datos de los documentos para su posterior procesamiento.

Conectar con Teams accordion arrow

Puede trabajar con Therefore™ directamente desde Microsoft Teams. Este vídeo le mostrará cómo instalar la integración de Therefore™ en Microsoft Teams y conectarse a su sistema.

Procesar en Teams accordion arrow

Puede trabajar con Therefore™ directamente desde Microsoft Teams. Este vídeo le mostrará cómo participar en los flujos de trabajo de Therefore™ desde la aplicación Teams.

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