Aprende a utilizar Therefore™

Nuestros vídeos de formación de usuarios le enseñarán rápidamente a utilizar Therefore™ y a sacar el máximo partido a su sistema.

Vaya a la sección:

Cliente web

Iniciar sesión en Therefore™ Web Client

Panel del cliente web

Agregar documentos

Ver objetos y documentos

Funciones de búsqueda

Procesar una tarea de flujo de trabajo

Administración de expedientes

Tareas ad hoc

Cómo acceder a eForms

accordion arrow
accordion arrow

Therefore™ Go – Aplicación móvil

Iniciar sesión en Therefore™ Go

Guardar documentos

Búsqueda de texto completo

Búsqueda de datos de índice

Búsqueda a través de expedientes

Ver un documento

Editar datos de índice

Buscar y procesar instancias de flujo de trabajo

Utilizar eForms

accordion arrow
accordion arrow

Cliente instalado – Buscar y guardar

Guardar manualmente – Arrastrar y colocar

Guardar manualmente – Integración con Microsoft

Buscar un documento

Editar datos de índice

Funciones de la lista de aciertos

Guardar consultas

Configurar favoritos

Personalizar la cinta de opciones

accordion arrow
accordion arrow

Cliente instalado – Flujo de trabajo

Desencadenar manualmente un flujo de trabajo

Desencadenar automáticamente un flujo de trabajo

Procesar un flujo de trabajo – Entrada

Procesar un flujo de trabajo – Lista de aciertos

Procesar un flujo de trabajo – Correo electrónico

Ver historial de flujos de trabajo

accordion arrow
accordion arrow

Cliente instalado – Avanzado

Informes de Power BI

Informes de SSRS

Cómo acceder a eForms

Anotar un documento

Enlazar documentos manualmente

Enlazar documentos automáticamente

Trabajar con perfiles de plantilla

accordion arrow
accordion arrow

Cliente instalado – Otros

La gestión de expedientes es el concepto de guardar y procesar grupos de documentos que van juntos, como en una carpeta. Este vídeo le mostrará cómo crear, editar y gestionar documentos relacionados en un expediente Therefore™.

Gestión de expedientes accordion arrow

La gestión de expedientes es el concepto de guardar y procesar grupos de documentos que van juntos, como en una carpeta. Este vídeo le mostrará cómo crear, editar y gestionar documentos relacionados en un expediente Therefore™.

Tareas accordion arrow

Las tareas ad hoc en Therefore™ son como flujos de trabajo sencillos de un solo paso basados en un documento que no requieren que se defina un proceso con antelación. Este vídeo le mostrará cómo crear, asignar y completar tareas de Therefore™.

Smart Capture accordion arrow

Therefore™ Smart Capture extrae datos de las facturas mediante IA. Puede procesar un gran volumen de facturas rápidamente mediante la automatización. En este vídeo se explica cómo Therefore™ Smart Capture extrae datos de los documentos para su posterior procesamiento.

Conectar con Teams accordion arrow

Puede trabajar con Therefore™ directamente desde Microsoft Teams. Este vídeo le mostrará cómo instalar la integración de Therefore™ en Microsoft Teams y conectarse a su sistema.

Procesar en Teams accordion arrow

Puede trabajar con Therefore™ directamente desde Microsoft Teams. Este vídeo le mostrará cómo participar en los flujos de trabajo de Therefore™ desde la aplicación Teams.

¿Te gusta este curso? Invite a un amigo.