Thereforeâ„¢ Help

Además de la función Guardar en Therefore™, Therefore™ también puede integrarse Windows Explorer presentando el repositorio de documentos como vista de árbol. Los administradores pueden definir cómo deben asignarse los valores de datos de índice a una estructura de árbol y, a continuación, los usuarios pueden navegar por la vista de árbol. Por ejemplo, un usuario puede abrir la carpeta ‘Finance’ y, a continuación, la categoría ‘Invoice’, luego ‘2010’ y la carpeta ‘March’. Por último, puede hacer clic en el nombre del cliente y ver todos los documentos de ese cliente en marzo de 2010.

¿Cómo configurar vistas de árbol?

1.Amplíe la categoría para la que desea crear la vista. Haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto Vista de árbol y elija Nueva vista de árbol...

2.Se abrirá el cuadro de diálogo Nueva vista de árbol. Asigne un nombre a la vista de árbol. A continuación podemos definir niveles basados en los valores de campos de índice que se mostrarán como carpetas en Windows Explorer. En nuestro caso, definiremos 'Año' como nuestro primer nivel. Haga clic en Añadir y elija el campo de índice Fecha de factura. A continuación, en el cuadro desplegable Función, elija Año.

3.Para nuestro segundo nivel nos gustaría especificar el 'Mes'. Lo hacemos del mismo modo que antes, salvo que ahora elegimos la función Mes en lugar de Año.

4.Para nuestro tercer nivel queremos especificar las letras iniciales de nombres de proveedores. Para ello, haga clic en Añadir y luego elija Supplier Name como campo de índice. A continuación, en Función, elija Primer carácter.

5.Por último, para el nivel 4 queremos ver el Nombre del proveedor. El procedimiento es el mismo que en el nivel 3, salvo que no necesitamos especificar una Función.

6.La vista de árbol creada estará visible ahora en el objeto de categoría.

7.Para utilizar esta vista, abra Windows Explorer y en Equipo, haga clic en la carpeta Therefore. A continuación, acceda a través de Finance (carpeta de Therefore™) a Invoice (categoría de Therefore™). Ahora elija el año (primer nivel definido en el paso 2), luego el mes (segundo nivel definido) y la letra del cliente (tercer nivel) y, por último, el nombre del cliente (cuarto nivel definido).