Thereforeâ„¢ Help

1.El primer paso consiste en definir la cuenta de DocuSign que se utilizará para enviar y recuperar. Puede hacerse en el nodo Firmas de la configuración avanzada de Therefore™ Solution Designer.

2.A continuación deberá crear un flujo de trabajo y agregar una tarea de DLL personalizada. Dé un nombre a la tarea y, a continuación, haga clic en Editar. Seleccione el Nombre de clase COM: Therefore™ Integration for DocuSign y, a continuación, haga clic en Configuración...

3.Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración. En primer lugar deberá definir la plantilla de DocuSign.

•La opción predeterminada es <Sin plantilla>. Si elige esta opción, deberá especificar un asunto de correo electrónico y al menos un destinatario.

•Si elige <Plantilla automática>, DocuSign intentará asociar el documento con las plantillas que se han configurado en DocuSign. Si encuentra una plantilla que cumpla los requisitos, la aplicará automáticamente. Si no encuentra ninguna plantilla que coincida, el documento no se pasará a DocuSign y generará un error.

•Si elige una plantilla específica, se aplicará al documento enviado a DocuSign. Deberá procurarse que el documento cargado y el número de destinatarios coincidan con los de la plantilla.

•Cuando agregue un nuevo destinatario, introduzca el nombre del rol exactamente como se define DocuSign (por ejemplo, Debe Firmar).

4.A continuación, deberá definir el Contexto si el modo Monitorización de firmas de Therefore™ Content Connector recuperará automáticamente los documentos. De forma predeterminada, este es el nombre de la categoría de flujo de trabajo. Este contexto se pasa a DocuSign al cargar el documento. Se utilizará como filtro al recuperar documentos automáticamente para asociarlos al perfil de indexación relevante.

1.En primer lugar, deberá definir la plantilla de DocuSign (como en el ejemplo anterior). El cuadro de diálogo también indicará una tabla con una columna para Teléfono del usuario que debe rellenarse (así como los campos obligatorios de Nombre de usuario y Correo electrónico del usuario). Seleccione Añadir para rellenar estas columnas con datos del usuario.

2.En el cuadro de diálogo Agregar destinatario, rellene los campos obligatorios (es decir, Nombre y correo electrónico) e introduzca el número de teléfono del destinatario. Se enviará un SMS de autenticación al destinatario como nivel adicional de seguridad para poder abrir un documento a través de la dirección de correo electrónico del destinatario.