Thereforeâ„¢ Help

Las ediciones Therefore™ Business, Essentials, Enterprise y Therefore™ Online1 incluyen un completo módulo de flujo de trabajo que permite automatizar los procesos de negocio, aumentando la eficiencia y reduciendo costes. Los flujos de trabajo se configuran en Therefore™ Solution Designer y los usuarios acceden a las tareas directamente desde Therefore™ Navigator o a través de un enlace de correo electrónico. Cuando un usuario abre una tarea de flujo de trabajo, se abre el documento o expediente asociado.

 

Cómo procesar tareas de flujo de trabajo

1.Abra una tarea de flujo de trabajo desde la Bandeja de entrada de flujo de trabajo o a través de un enlace de correo electrónico (depende de cómo se haya configurado el flujo de trabajo). En Información del flujo de trabajo se muestran las instrucciones para realizar la tarea. Si la tarea tiene una fecha de vencimiento, también se mostrará. Otros detalles importantes o informativos que se apliquen a la tarea se pueden agregar en el cuadro de texto Información adicional.

2.Se pueden agregar al documento archivos adicionales arrastrándolos y colocándolos en el panel Miniaturas. Los nuevos documentos pueden enlazarse a la instancia de flujo de trabajo arrastrándolos y colocándolos en el panel Objetos enlazados. En Procesar/terminar tarea se muestra una lista de acciones posibles. Además, si un usuario tiene los permisos la tarea se puede delegar. De forma predeterminada, una vez procesada se mostrará la siguiente tarea en la bandeja de entrada del flujo de trabajo del usuario, o si no hay más tareas, se cerrará Therefore™ Viewer (también se puede configurar Viewer para cerrarse cuando termina una tarea). Además, el usuario puede navegar por sus tareas utilizando los botones Elemento anterior y Elemento siguiente. Consulte la pestaña Flujo de trabajo en la sección de referencia si desea más información.

 

3.Además, puede guardar un nuevo documento en Therefore™ y enlazarlo con esta instancia de flujo de trabajo haciendo clic en el icono Agregar archivo. Por ejemplo, si fuera una factura, el usuario podría guardar la nota de entrega correspondiente en Therefore™, que se enlazaría automáticamente a la instancia de flujo de trabajo y se mostraría en el panel Objetos enlazados.

 

Cómo gestionar instancias de error

Algunas tareas de flujo de trabajo pueden encontrarse en estado de error, por ejemplo, si un problema con una tarea automática impidió que continuara el flujo de trabajo.

 

1. Cuando usted ve una bandeja de entrada de flujo de trabajo, las instancias de flujo de trabajo en estado de error están etiquetadas con una marca roja, como se muestra a continuación. Solo los usuarios con permiso de Operador pueden ver el mensaje de error en la lista de aciertos.

 

2.Haga doble clic en una instancia de error para abrirla. En Therefore™ Viewer se muestra una advertencia sobre el documento informándole de que el flujo de trabajo se encuentra en estado de error. Encontrará información más detallada sobre errores en la sección Detalles de la instancia del panel Información del flujo de trabajo. Después de rectificar el error, haga clic en Borrar errores en el menú de la cinta de opciones para borrar el estado de error y reintentar automáticamente la instancia del flujo de trabajo. Si no se ha rectificado el error, fallará el procesamiento y la instancia volverá a estar en estado de error.