Therefore™ Referenz

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Dokumente manuell für die E-Signatur hochladen

So laden Sie Dokumente über den Therefore™ Viewer manuell für die E-Signatur hoch:

1.Öffnen Sie das Dokument, das signiert werden soll (z. B. über den Therefore™ Navigator), so dass es im Therefore ™ Viewer geöffnet wird.

2.Klicken Sie auf der Registerkarte "Start" im Abschnitt "Signatur" auf die Option "Einstellungen".

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3.Wählen Sie im Dialogfeld "E-Signatureinstellungen" den E-Signaturanbieter aus der Dropdownliste aus, geben Sie Benutzername, Passwort/API-Schlüssel ein und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen "Zu PDF konvertieren" (falls erforderlich).

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Info

•Der Administrator muss zunächst die Anbieter im Therefore™ Solution Designer" konfigurieren. Konfigurierte Anbieter erscheinen dann in der Dropdownliste des Dialogfelds "E-Signatur-Einstellungen".

•Der YouSign-API-Schlüssel wird erneut benötigt, da der Dateiupload über die YouSign-API implementiert wird und diese keine Authentifizierung über Benutzernamen und Passwort unterstützt. Dies ist erforderlich, da die im Therefore™ Solution Designer eingerichteten Anmeldeinformationen nie im Therefore™ Viewer verwendet werden.

4.Eine Webanwendung öffnet das E-Signaturkonto des Benutzers und eine hochgeladene Version des Dokuments wird in der Webanwendung angezeigt. Der Benutzer muss Empfänger festlegen (und er kann andere Einstellungen auswählen), bevor er das Dokument (an die ausgewählten Empfänger) zum Signieren sendet.

Info

Nach dem Versand des Dokuments bleibt die Webanwendung bei YouSign und SimpleSign geöffnet, bis der Benutzer sie manuell schließt, während DocuSign sie automatisch schließt.

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Info

•Bei YouSign und SimpleSign gibt es keine automatische Methode für die direkte Anmeldung bei der Webanwendung. Benutzer müssen sich getrennt bei der Webanwendung anmelden und dabei Anmeldedaten erneut eingeben.

•Im Beispiel für das Öffnen der Webanwendung oben wird DocuSign verwendet, aber der gleiche Prozess gilt sowohl für SimpleSign als auch für YouSign.

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So laden Sie ein signiertes Dokument nach Therefore™ herunter:

1.Öffnen Sie das Dokument (das ursprünglich zum Signieren hochgeladen wurde) von Therefore™ aus, so dass es im Therefore™ Viewer erscheint.

2.Klicken Sie auf der Registerkarte "Start" im Abschnitt "Signatur" auf die Option "Status".

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3.In der Liste im Dialogfeld "Signaturstatus" sehen Sie die Dokumente, die bereits zum Signieren hochgeladen wurden. Über die Schaltfläche "Herunterladen" kann das Dokument heruntergeladen werden, nachdem es signiert wurde.

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Info

•Wenn Sie auf die Schaltfläche "Herunterladen" klicken und ein Dokument noch nicht signiert ist oder bereits heruntergeladen wurde, sehen Sie eine Fehlermeldung.

•Mit der Schaltfläche "Herunterladen" wird eine Liste der Indexierungsprofile des Typs "Signiertes Dokument" angezeigt, aus der Sie auswählen können. Dias ausgewählte Indexierungsprofil wird zum Speichern des signierten Dokuments verwendet.

•Klicken Sie auf die Schaltfläche Anzeigen, um das Dokument in der Webanwendung des Anbieters zu öffnen (ohne es herunterzuladen).

note

Informationen zurIntegration von DTM-Anbietern mit Therefore™ finden Sie im Abschnitt "Therefore™ Content Connector" der Systemanforderungen.