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Enlace de documentos |
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Es posible enlazar automáticamente uno o más documentos de Thereforeâ„¢ entre sÃ. Para ello, enlace dos campos de Ãndice. Cuando los valores de los dos campos sean iguales, se creará automáticamente un enlace. Por ejemplo, ahora enlazaremos una orden de compra, una factura y una nota de entrega de acuerdo con el campo Order No., común a los tres elementos.
También es posible crear enlaces manuales utilizando Navigator y Viewer.
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A partir de Thereforeâ„¢ 2014, la función de administración de expedientes permite agrupar las categorÃas en archivadores. A menos de que haya una razón para que las categorÃas no formen parte de una definición de expediente, la administración de expedientes es ahora el método que recomendamos para buscar documentos en distintas categorÃas. |
Cómo configurar el enlace automático de documentos
1.Abra la categorÃa Purchase Order y haga clic con el botón derecho en el campo Order No. Seleccione Propiedades.
2.En el cuadro de diálogo Field Properties (Propiedades del campo), elija Enlaces automáticos. Haga clic en Añadir enlace. En la primera columna, elija la dirección para el enlace (en nuestro caso, queremos enlazarlo en ambas direcciones). A continuación, elija la categorÃa para enlazar (en nuestro caso, Outgoing Invoices). Por último, elija el campo en la categorÃa de destino (en nuestro caso, Order No.).
3.Del mismo modo, añada un enlace a la categorÃa Signed POD. Cuando termine, guarde la categorÃa. Ahora todos los documentos existentes y nuevos que tienen el mismo valor de Ãndice (Order No.) se enlazarán automáticamente. Para ver documentos enlazados, haga clic con el botón derecho en un documento en la lista de aciertos de Navigator y elija Mostrar documentos enlazados.
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•Puede crear enlaces a documentos dentro de la misma categorÃa. •Los campos sólo pueden enlazarse si son del mismo tipo. También es posible establecer un enlace entre los siguientes campos: oContador numérico y Campo Numérico, ya que ambos son campos de texto. oFormato Contador y Campo de Texto, ya que ambos son campos numéricos. oCampos principales o dependientes del mismo tipo. |
