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Esercitazioni > Solution Designer > Progetto > Profili di modelli

Creare un documento da un modulo Therefore™

Un modulo Therefore™ è una visualizzazione di una finestra di dati indice configurata utilizzando il designer di categorie avanzato, che include opzioni per l'aggiunta di immagini, colori, caratteri e altri elementi. Il concetto di modulo si basa su due livelli di accesso: autenticato e non autenticato. Gli utenti autenticati sono quelli che dispongono di un account utente Therefore™. Possono accedere, compilare e inviare i moduli utilizzando Therefore™ Navigator o Therefore™ Web Access. Gli utenti non autenticati, invece, sono soggetti esterni che non dispongono di un account utente Therefore™. Possono inserire e inviare i dati accedendo a un modulo Therefore™ ospitato su un sito web pubblico.

Creare un documento da un modulo Therefore™ (accesso autenticato)

1.Aprire la categoria o il fascicolo da cui creare il documento. Creare il layout desiderato personalizzando la finestra di dialogo. È possibile aggiungere un'immagine dal menu di scelta rapida della categoria. Nelle proprietà categoria avanzate la Modalità documento vuoto può essere impostata in modo da consentire, richiedere o non consentire l'aggiunta di file al modulo. Per i moduli che contengono solo dati di indice e nessun file, è possibile impostare la Modalità copertina in modo da visualizzare il documento come un modulo compilato.

SD_T_Design_CreateDocumentProfiles_Forms_001

2.Fare clic con il pulsante destro su Profili modello e selezionare Nuovo profilo di modello modulo. Assegnare un nome al profilo e poi specificare:

•Quale categoria o fascicolo è necessario compilare (Categoria/fascicolo di destinazione)

•Se il modulo compilato deve essere basato su un documento esistente, è necessario specificare il campo Categoria/fascicolo di origine e assegnare i campi obbligatori. Fare clic sull'elenco a discesa Assegnazione per elencare tutti i campi di dati indice nella categoria/caso di origine Categoria/fascicolo di origine.

•Per limitare il modulo a utenti o gruppi specifici, aprire Therefore™ Solution Designer, fare clic con il pulsante destro sul Profilo modello e selezionare Sicurezza. Gli utenti con autorizzazione Lettura possono aprire e usare questo modello dalla barra multifunzione di Therefore™ Navigator. Per salvare un nuovo modulo, gli utenti dovranno anche disporre della autorizzazione per salvare i documenti nella categoria.

SD_T_Design_CreateDocumentProfiles_Forms_002

3.Per impostazione predefinita, il gruppo di utenti Therefore™ può visualizzare e aprire questo modello dal menu della barra multifunzione di Therefore™ Navigator o di Therefore™ Web Navigator. Per compilare il modulo utilizzando i dati indice di un documento esistente, selezionare prima il documento e poi il modello.

SD_T_Design_CreateDocumentProfiles_Forms_003

4.Il modulo si aprirà e potrà essere compilato. Se consentito o richiesto dalle impostazioni avanzate della categoria (Modalità documento vuoto), è possibile essere aggiungere file al modulo facendo clic su Allegati e selezionando Aggiungi allegato.

SD_T_Design_CreateDocumentProfiles_Forms_005

Creare un documento da un modulo Therefore™ (accesso non autenticato)

1.Configurare il modulo Therefore™ come indicato nei passaggi 1 e 2 dell'esercitazione precedente.

2.Consentire l'accesso anonimo all'eForm in Therefore™ Solution Designer. Per informazioni sulla configurazione dell'accesso anonimo, consultare le pagine seguenti.

Riferimento: Accesso anonimo

Esercitazione: Accesso anonimo

3. Per incorporare un modulo in un sito web, si può utilizzare un iFrame HTML:

SERVER NAME: il nome o l'IP del computer su cui è in esecuzione Therefore™ Web Access.

CATEGORY NUMBER: per verificare il numero della categoria, aprire la categoria e fare clic su Proprietà.

BORDER: la larghezza del bordo intorno al frame, in pixel.

WIDTH/HEIGHT: la larghezza e l'altezza in pixel.

info

•Se consentito o richiesto dalle proprietà categoria avanzate, è possibile essere aggiungere file al modulo facendo clic su Allegati e selezionando Aggiungi allegato.

•È possibile accedere al modulo anche direttamente tramite l'URL.

•Per impostazione predefinita, ogni modulo web ha un pulsante di invio con il testo: SUBMIT. Per modificarlo, aggiungere &submit=TEXT FOR SUBMIT BUTTON.

•Per impostazione predefinita, dopo l'invio di un modulo viene visualizzato un messaggio di conferma. Se invece si desidera reindirizzare l'utente a un'altra pagina web, aggiungere &form_suc=URL TO SUCCESS PAGE

•Se il modulo deve essere firmato dall'utente prima dell'invio, vedere compilazione e firma di un modulo.