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Esercitazioni > Solution Designer > Progetto > Profili di indicizzazione

Estrazione dei dati di indice

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Come estrarre dati da un file PDF o PDF/A-3

1.Fare clic con il pulsante destro su Profili di indicizzazione e selezionare Nuovo profilo file.

SD_T_Integrations_TextPDFXML_001

2.Specificare un nome intuitivo. Fare clic sul pulsante Sfoglia dell'estrattore dati e scegliere Estrattore dati PDF.

SD_T_Integrations_TextPDFXML_002

3.Viene visualizzata la finestra di dialogo Estrattore dati; fare clic su Esempio e specificare un documento di esempio del tipo da elaborare.

Le informazioni sono nel contenuto del file PDF

Utilizzare il mouse per disegnare un'area intorno ai dati richiesti. Si apre una nuova finestra di dialogo degli elementi di indicizzazione, con la posizione nel file già compilata. Assegnare un nome all'elemento, ad es. N. fattura. Per utilizzare questo elemento anche come interruzione documento, selezionare Per modifica. Fare clic su OK per salvare. Aggiungere un altro elemento di indice, se necessario. Per testare i dati i indice, fare clic su Test. Al termine, fare clic su OK.

SD_T_Integrations_TextPDFXML_003

Le informazioni sono un un allegato XML contenuto nel file PDF/A-3 (ad es. una fattura basata sullo standard ZUGFeRD).

1.Fare clic su Aggiungi. quindi scegliere Aggiungi allegato. Assegnare un nome all'elemento, quindi definire l'allegato da estrarre. Se è presente un solo file XML, è possibile usare *.xml, altrimenti specificare il nome esatto.

SD_T_Integrations_ContentConnector_PDFA3_001

2.Quindi, è necessario definire un nuovo estrattore dati XML. Vedere la sezione Estrazione di dati da un file XML. Infine, impostare l'estrattore dati XML in modo che utilizzi l'allegato PDF come input. A questo scopo, fare clic sull'icona ChangeInput e scegliere l'allegato XML come input.

SD_T_Integrations_ContentConnector_PDFA3_003

Come estrarre dati da un file XML

1.Fare clic con il pulsante destro su Profili di indicizzazione e selezionare Nuovo profilo file.

SD_T_Integrations_TextPDFXML_001

2.Specificare un nome intuitivo. Fare clic sul pulsante Sfoglia dell'estrattore dati e scegliere Estrattore dati XML.

SD_T_Integrations_TextPDFXML_002

3.Viene visualizzata la finestra di dialogo Estrattore dati; fare clic su Esempio e specificare un documento di esempio del tipo da elaborare. Il tag XML che identifica il documento deve essere definito.

Il file XML contiene informazioni per un singolo documento

Se il file XML contiene informazioni per un singolo documento, è possibile selezionare il tag root. Tutti gli altri tag verranno quindi esaminati e possono essere assegnati ai campi di indice in un passaggio successivo.

Il file XML contiene informazioni per più documenti

Se il file XML contiene informazioni per più documenti, è necessario selezionare il tag break. Nota: È possibile che file XML voluminosi richiedano più tempo per caricarsi e aggiornarsi. In questi casi è possibile creare una copia del file XML e cancellare tutti i documenti tranne uno. Poi si può usare questo nuovo XML per creare il profilo, ma è necessario usare il file XML originale quando si usa il profilo finale.

DL_T_ImportBatch_XML_003

info

•Per i file XML che usano spazi dei nomi (namespace), copiare la dichiarazione namespace dall'XML e usarla nella funzione SetNamespaces.

Vedere Script

Considerare l'esempio di un XML con tre namespace (preso da ZUGFeRD Datenformat Version 1.0, 25.6.2014 Beispiel Version 29.09.2014):

<rsm:CrossIndustryDocument xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:15" xmlns:ram="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:12"

xmlns:rsm="urn:ferd:CrossIndustryDocument:invoice:1p0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<rsm:SpecifiedExchangedDocumentContext>

<ram:TestIndicator>

<udt:Indicator>true</udt:Indicator>

</ram:TestIndicator>

<ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>

<ram:ID>urn:ferd:CrossIndustryDocument:invoice:1p0:basic</ram:ID>

</ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>

</rsm:SpecifiedExchangedDocumentContext>

<rsm:HeaderExchangedDocument>

<ram:ID>471102</ram:ID>

<ram:Name>RECHNUNG</ram:Name>

<ram:TypeCode>380</ram:TypeCode>

<ram:IssueDateTime>

<udt:DateTimeString format="102">20130305</udt:DateTimeString>

</ram:IssueDateTime>

<ram:IncludedNote>

<ram:Content>Rechnung gemäß Bestellung vom 01.03.2013.</ram:Content>

</ram:IncludedNote>

<ram:IncludedNote>

<ram:Content>Lieferant GmbH Lieferantenstraße 20 80333 München Deutschland Geschäftsführer: Hans Muster Handelsregisternummer: H A 123 </ram:Content>

</ram:IncludedNote>

<ram:IncludedNote>

<ram:Content>Unsere GLN: 4000001123452 Ihre GLN: 4000001987658 Ihre Kundennummer: GE2020211 Zahlbar innerhalb 30 Tagen netto bis 04.04.2013, 3% Skonto innerhalb 10 Tagen bis 15.03.2013.</ram:Content>

</ram:IncludedNote>

</rsm:HeaderExchangedDocument>

<rsm:SpecifiedSupplyChainTradeTransaction>

</rsm:CrossIndustryDocument>

Lo script sarebbe:

dim namespaces(2)

namespaces(0) = "xmlns:udt='urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:15'"

namespaces(1) = "xmlns:ram='urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:12'"

namespaces(2) = "xmlns:rsm='urn:ferd:CrossIndustryDocument:invoice:1p0'"

SetNamespaces(namespaces)

Per eventuali funzioni di estrazione (Extract), usare il tag, includendo il namespace. Ad esempio, per estrarre l'ID, usare:

ExtractListXPath("rsm:CrossIndustryDocument/rsm:HeaderExchangedDocument/ram:ID")

Come estrarre dati da un file di testo

1.Fare clic con il pulsante destro su Profili di indicizzazione e selezionare Nuovo profilo file.

SD_T_Integrations_TextPDFXML_001

2.Specificare un nome intuitivo.

Il file di testo contiene i dati di indice ed è anche il documento da salvare

Selezionare Estrattore dati pagina di testo. Quindi, fare clic su Esempio e specificare un documento di esempio del tipo da elaborare, ad esempio una fattura. Utilizzare il mouse per evidenziare un particolare testo. Si apre una nuova finestra di dialogo degli elementi di indicizzazione, con la posizione nel file già compilata. Assegnare un nome all'elemento, ad es. N. fattura. Per utilizzare questo elemento anche come interruzione documento, selezionare Per modifica. Fare clic su OK per salvare. Aggiungere un altro elemento di indice, se necessario. Per testare i dati i indice, fare clic su Test. Al termine, fare clic su OK.

SD_T_Integrations_TextPDFXML_003a

Il file di testo contiene informazioni per più documenti

1.Specificare il delimitatore e i numeri di parte con i valori verranno elencati automaticamente. Immettere i nomi per i numeri di parte (campi indice) che si desidera estrarre. In questo esempio, Invoice No. verrà utilizzato anche come interruzione documento e quindi può essere impostato su Per modifica. È anche possibile definire le impostazioni Virgolette in base alle impostazioni del file di testo. Definire tutte le altre parti che contengono i dati di indice necessari.

DL_T_ImportBatch_TXT_003

2.Una volta definiti i campi di indice, è necessario indicare la parteche definisce i file di riferimento che fanno parte del contenuto del documento. In questo caso si tratta della quarta parte, a cui viene assegnata il nome FileName. Al termine, fare clic su OK per chiudere l'estrattire dati.

DL_T_ImportBatch_TXT_004

Come estrarre dati da un documento Microsoft Office

1.Nell'applicazione Microsoft Office, andare alla scheda Therefore™ e scegliere Nuovo profilo di indicizzazione in Crea profilo.

SD_T_IndexingProfiles_MicrosoftOffice_001

2.Specificare un nome per il profilo e assegnare la categoria in cui i documenti devono essere salvati. A questo punto è possibile eseguire la corrispondenza dei campi della categoria. Fare clic sull'elenco a discesa; verranno elencati tutti i controlli di modelli per i quali è stato definito un titolo. Scegliere il controllo che corrisponde al campo di indicizzazione. È anche possibile utilizzare uno script avanzato facendo clic sul pulsante Sfoglia dell'assegnazione.

SD_T_IndexingProfiles_MicrosoftOffice_002

3.Le autorizzazioni per il profilo di indicizzazione possono essere configurate in Therefore™ Solution Designer.

info

I profili di indicizzazione possono anche essere creati e gestiti direttamente in Therefore™ Solution Designer.

Come estrarre dati dal contenuto o dalle proprietà di un'e-mail

1.Fare clic con il pulsante destro su Profili di indicizzazione e selezionare Nuovo profilo e-mail.

SD_T_Integrations_Mailbox_001

2.Specificare un nome intuitivo. È possibile aggiungere un filtro, ad esempio per escludere determinati messaggi e-mail. A questo punto selezionare la Categoria nella quale devono essere salvati i documenti. Se l'opzione di aggiunta automatica è stata configurata nelle proprietà di categoria, è possibile specificare la Modalità Aggiunta automatica in modo diverso rispetto alle impostazioni predefinite della categoria. A questo punto è possibile eseguire la corrispondenza dei campi della categoria. Alcuni campi e-mail standard sono disponibili nell'elenco a discesa, ma è anche possibile assegnare i campi e gestire gli errori mediante script.

SD_T_Integrations_Mailbox_002

Come estrarre dati da un allegato e-mail

Un documento firmato da DocuSign

1.Fare clic con il pulsante destro su Profili di indicizzazione e selezionare Nuovo profilo documento firmato.

2.Specificare un nome per il profilo e assegnare la categoria in cui il documento firmato deve essere salvato. Per ottenere i dati di indice dal documento inviato per la firma, fare clic sulla freccia Assegnazione e scegliere il campo di dati indice in Categoria documenti esistente.

3.Se i dati di indice devono essere estratti dal contenuto del documento firmato, è possibile impiegare un Estrattore dati PDF come descritto nel tutorial precedente.

info

•Se si desidera salvare di nuovo il documento nella stessa categoria, è possibile configurare le impostazioni di aggiunta automatica nel modo richiesto, ad esempio, utilizzando l'opzione Aggiungi alla fine del documento esistente o Sostituisci documento esistente.

•L'informazione relativa alla scelta di una persona di firmare o di non firmare un documento viene passata a Therefore™ e può essere utilizzata nelle assegnazioni, ad esempio per impostare lo stato di una parola chiave su Negato. Nell'esempio che segue, la categoria comprende un elenco di parole chiave con tre voci: Pending, Signed, Declined.

Esempio di script

keyword = "Pending"

if Docusign.Status = "completed" then

'completed

keyword = "Signed"

elseif Docusign.Status = "declined" then

' declined

keyword = "Declined"

end if

Nella scheda Assegnazioni, utilizzare semplicemente "keyword". SD_T_IndexingProfiles_DocuSign001

Altri allegati

1. Utilizzare un profilo di indicizzazione corrispondente al tipo di file dell'allegato (vedere gli esempi precedenti).

Come estrarre dati dal nome file

1. Fare clic con il pulsante destro su Profili di indicizzazione e selezionare Nuovo profilo file.

SD_T_Integrations_TextPDFXML_001

2.Specificare un nome intuitivo. In questo caso non è necessario definire un estrattore dati. È possibile utilizzare semplicemente l'oggetto File.Name (vedere Oggetti e funzioni) quando si assegnano i dati di indice.