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Therefore™ verwendet eine oder mehrere Kategorien zum Klassifizieren von Dokumenten. Eine Kategorie bestimmt die Indexdaten, die mit in Therefore™ gespeicherten Dokumenten verknüpft werden. Beim Erstellen einer Kategorie werden über ein GUI-basierten Designtool ein oder mehrere Indexfelder hinzugefügt. Wenn ein Benutzer ein Dokument in Therefore™ speichert, gibt er ein oder mehrere Indexdatenfelder (z. B. die Rechnungsnummer des eingescannten Originals) ein. Bei der Suche nach Dokumenten kann der Benutzer die Anzahl der Suchergebnisse durch Eingeben bestimmter Indexfeldwerte einschränken.
Im Bereich Meine Ablage sind alle Kategorien und Aktendefinitionen aufgeführt. Durch Doppelklicken auf eine Kategorie wird eine Suche gestartet.
Wenn Sie eine Kategorie auswählen, werden alle verfügbaren Suchen im unteren Bereich aufgelistet. Jede Kategorie hat standardmäßig eine Suche mit dem Namen Neue Suche. Darüber hinaus werden hier jegliche gespeicherten Suchen aufgelistet.
Kategorieübergreifende Suchen können angezeigt werden, indem Sie den Ordner auswählen, in dem sie gespeichert sind.
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Durch Rechtsklicken auf eine Akte wird ein Kontextmenü geöffnet.
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Zu Favoriten hinzufügen/Aus den Favoriten löschen Fügt das ausgewählte Element zur Liste der Favoriten hinzu bzw. entfernt es aus dieser.
Öffnet das Dialogfeld "Kopfdaten" zum Erstellen einer neuen Akte.
Neue Akte in Case Manager Thereforeâ„¢ Case Manager starten, um eine neue leere Akte zu erstellen.
Neue Suche Öffnet eine leere Suchvorlage.
Volltextsuche Öffnet ein Dialogfeld für eine Volltextsuche speziell für diese Akte.
Offline verfügbar machen Wenn konfiguriert, können Dokumente auch offline verwendet werden. |
Durch Rechtsklicken auf eine Kategorie wird ein Kontextmenü geöffnet.
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Zu Favoriten hinzufügen/Aus den Favoriten löschen Fügt das ausgewählte Element zur Liste der Favoriten hinzu bzw. entfernt es aus dieser.
Öffnet das Kategoriedialogfeld zum Erstellen eines neuen Dokuments.
Neues Dokument in Viewer Thereforeâ„¢ Viewer starten, um ein neues Dokument zu erstellen.
Neue Suche Öffnet eine leere Suchvorlage.
Volltextsuche Öffnet ein Volltextsuche-Dialogfeld speziell für diese Kategorie.
Offline verfügbar machen Wenn konfiguriert, können Dokumente auch offline verwendet werden. |
Durch Rechtsklicken auf eine Suche wird ein weiteres Kontextmenü geöffnet.
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Zu Favoriten hinzufügen/Aus den Favoriten löschen Fügt das ausgewählte Element zur Liste der Favoriten hinzu bzw. entfernt es aus dieser.
Öffnen Öffnet ein Suchdialogfeld.
Letzte öffnen Lädt die Indexwerte, die beim letzten Ausführen dieser Suche verwendet wurden.
Ausführen Startet die Suche.
Speichern Speichert die Suche.
Umbenennen Die gespeicherte Suche umbenennen. Hinweis: Dies kann nur geschehen, während die Suche nicht aktiv ist.
Löschen Löscht die gespeicherte Suche. |
