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Anleitungen > Solution Designer > Entwurf > Vorlagenprofile Ein neues Microsoft Office-Dokument anhand eines Thereforeâ„¢-Dokuments oder einer Thereforeâ„¢-Akte |
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Ein Microsoft Office-Dokument über ein Therefore™-Dokument oder eine Therefore™-Akte erstellen
1.Öffnen Sie die Microsoft Office-Vorlage, z. B. eine Microsoft Word-Vorlage. Klicken Sie im Menü auf die Registerkarte "Therefore™". Wählen Sie unter Profil erstellen die Option Neues Vorlagenprofil aus.
2.Benennen Sie das Profil. Benennen Sie die Vorlage im Feld Microsoft Office Vorlage. Klicken Sie dann auf die Taste "Durchsuchen" und wählen Sie Aktuelles Dokument als Vorlage speichern. Klicken Sie auf "Speichern", um die Vorlage in Therefore™ zu speichern. Wählen Sie jetzt die Kategorie oder Akte aus, deren Indexfelder verwendet werden sollen. Je nach Art der Vorlage können unterschiedliche Microsoft Office-Steuerelemente hinzugefügt werden. Klicken Sie auf Inhaltssteuerelement hinzufügen, um Inhaltssteuerelemente, Formularfelder oder Dokumenteigenschaften hinzuzufügen. Über die zu jedem Steuerelement gehörende Dropdownliste Zuweisung können Sie jedem Steuerelement einen Indexfeldwert zuweisen. Klicken Sie auf OK, um das Vorlagenprofil zu speichern.
3.Die Therefore™-Benutzergruppe sieht diese Vorlage standardmäßig im Kontextmenü der Akte oder Kategorie, mit der sie verknüpft ist, und kann sie über dieses öffnen.
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Eine Outlook-E-Mail über ein Therefore™-Dokument oder eine Therefore™-Akte erstellen
1.Öffnen Sie Microsoft Outlook und erstellen Sie eine neue, leere E-Mail. Speichern Sie diese als Outlook-Vorlage (*.oft). 2.Öffnen Sie den Therefore™ Solution Designer und erstellen Sie ein Neues Profil für Microsoft Office.
3.Benennen Sie das Profil. Geben Sie im Feld Microsoft Office-Vorlage einen Namen für die Vorlage ein. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Durchsuchen" und wählen Sie die Outlook-Vorlage aus, die Sie in Schritt 1 gespeichert haben. Wählen Sie unter Vorlagentyp die Option Office aus.
4.Wählen Sie dann die Kategorie oder Akte aus, deren Indexfelder verwendet werden sollen. Klicken Sie auf Steuerelement hinzufügen, um die erforderlichen E-Mail-Steuerelemente hinzuzufügen. Über die zu jedem Steuerelement gehörende Dropdownliste Zuweisung können Sie jedem Steuerelement einen Indexfeldwert zuweisen. Klicken Sie auf OK, um das Vorlagenprofil zu speichern.
3.Die Therefore™-Benutzergruppe sieht diese Vorlage standardmäßig im Kontextmenü der Akte oder Kategorie, mit der sie verknüpft ist, und kann sie über dieses öffnen.
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