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Envoi manuel de documents à signer numériquement

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Comment envoyer manuellement des documents à signer depuis Therefore™ Viewer ?

1.Ouvrez un document à signer (dans Therefore™ Navigator, par exemple) pour qu'il s'affiche dans Therefore™ Viewer.

2.Cliquez sur l'option « Paramètres » dans la section Signature de l'onglet Accueil.

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3.Dans la boîte de dialogue Signature électronique - Informations d'identification, sélectionnez le fournisseur de signature électronique dans la liste déroulante, renseignez les champs « Nom d'utilisateur » et « Mot de passe/clé API », puis cochez la case « Convertir au format PDF » (si besoin est).

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Info

•L'administrateur doit au préalable configurer les fournisseurs dans Therefore™ Solution Designer. La liste des fournisseurs configurés s'affiche ensuite dans la liste déroulante de la boîte de dialogue « Signature électronique - Informations d'identification ».

•La clé API YouSign doit à nouveau être entrée car l'envoi du fichier est mis en œuvre via l'API de l'application, qui ne prend pas en charge l'authentification à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Cette étape est nécessaire car les informations d'identification définies dans Therefore™ Solution Designer ne sont jamais utilisées depuis Therefore™ Viewer.

4.Une application Web s'ouvre dans le compte de signature électronique de l'utilisateur et la version du document téléchargée au fournisseur s'affiche. L'utilisateur doit définir le(s) destinataire(s) (et dispose de divers autres paramètres) avant de lui/leur envoyer le document à signer.

Info

Une fois le document envoyé, l'application Web reste ouverte dans le cas de YouSign et SimpleSign jusqu'à ce que l'utilisateur la ferme manuellement. Dans le cas de DocuSign, l'application se ferme automatiquement.

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Info

•YouSign et SimpleSign ne proposent pas de méthode automatique de connexion directe à l'aide de l'application Web. L'utilisateur doit se connecter à l'application Web et entrer à nouveau les données de connexion à son compte.

•L'application Web illustrée ci-dessus est DocuSign. Le processus est identique pour SimpleSign et YouSign.

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Comment télécharger un document signé dans Therefore™ ?

1.Ouvrez le document que vous aviez téléchargé depuis Therefore™ pour le faire signer afin qu'il s'ouvre dans Therefore™ Viewer.

2.Cliquez sur l'option « Etat » dans la section Signature sur l'onglet Accueil.

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3.La liste affichée dans la boîte de dialogue « Etat de signature » contient les documents à signer déjà envoyés. Le bouton « Télécharger » permet de télécharger le document lorsqu'il est signé.

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Info

•Si vous cliquez sur le bouton « Télécharger » alors que le document n'a pas encore été signé ou qu'il a déjà été téléchargé, un message d'erreur s'affiche.

•Le bouton « Télécharger » affiche une liste de profils d'indexation de type « document signé » dans laquelle vous pouvez effectuer une sélection. Ce profil d'indexation sera utilisé pour mémoriser le document signé.

•Cliquez sur le bouton Afficher... pour ouvrir le document dans l'application Web du fournisseur (sans le télécharger).

note

Pour consulter des informations sur l’intégration des plateformes de gestion des transactions numériques à Therefore™, reportez-vous à la section Therefore™ Content Connector de Configuration requise.