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Nuovo documento Thereforeâ„¢ basato su un documento Thereforeâ„¢ |
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Come creare un nuovo documento Microsoft Office basato su un documento o fascicolo Thereforeâ„¢ esistente
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Questa funzione richiede un modello Microsoft Office e un Profilo di modello che mappa i dati indice ai controlli o alle celle del modello. |
1.Eseguire una ricerca per il documento o fascicolo che si desidera usare come fonte dei valori dei dati indice. Selezionare il documento o fascicolo nella hit-list e fare clic con il pulsante destro del mouse per aprire il menu a scelta rapida. Espandere la lista dei Modelli. Nell'elenco a discesa vengono visualizzati tutti i modelli assegnati a questa(o) categoria/fascicolo per i quali l'utente dispone dei diritti di lettura . Selezionare il profilo di modelli richiesto.
2.Il modello viene aperto in Microsoft Office e compilato automaticamente con i valori indice mappati dalla categoria o dal fascicolo selezionata(o).
3.Quindi è possibile modificare e ed elaborare questo documento se è necessario.
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•Ãˆ anche possibile configurare un profilo di indicizzazione che consente all'utente di salvare questo nuovo documento in Thereforeâ„¢. •Inoltre, il profilo può essere configurato per consentire l'invio del documento mediante Microsoft Outlook |
