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Esercitazioni > Viewer

Caricamento manuale dei documenti con eSignature

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Come si caricano manualmente i documenti per la firma elettronica con Therefore™ Viewer?

1.Aprire un documento da firmare (ad es. via Therefore™ Navigator), così che si apra in Therefore™ Viewer.

2.Fare clic sull'opzione Impostazioni, nella sezione Firma della scheda Inizio.

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3.Nella finestra di dialogo Impostazioni firma elettronica, selezionare il provider eSignature dall'elenco a discesa, quindi immettere Nome utente, Password / Chiave API e selezionare la casella Converti in PDF (se necessario).

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Info

•In precedenza, l'Amministratore dovrà configurare i provider in Therefore™ Solution Designer; solo allora l'elenco dei provider (configurati) verrà visualizzato nell'elenco a discesa della finestra di dialogo Impostazioni eSignature.

•È necessario utilizzare nuovamente la chiave API YouSign, perché il file viene caricato tramite quell'API, che non supporta l'autenticazione mediante nome utente e password. Questo passaggio è obbligatorio, in quanto le credenziali impostate in Therefore™ Solution Designer non vengono mai utilizzate da Therefore™ Viewer.

4.Nell'account eSignature dell'utente si apre un'applicazione web che mostra la versione del documento caricata sul provider. L'utente dovrà impostare il o i destinatari (e può scegliere da una serie di impostazioni di vario genere) prima di inviarlo (ai suddetti destinatari) per la firma.

Info

Una volta inviato il documento, l'applicazione web rimane aperta, in YouSign e SimpleSign, fino a quando l'utente non la chiude manualmente, mentre in DocuSign si chiude automaticamente.

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Info

•YouSign e SimpleSign non dispongono di un metodo automatico per accedere direttamente tramite l'applicazione web; sarà necessario effettuare un accesso separato all'applicazione web e l'utente dovrà inserire nuovamente le credenziali dell'account.

•Il precedente esempio di apertura del documento nell'applicazione web si riferisce a DocuSign, ma il processo è identico anche per SimpleSign e YouSign.

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Come si scarica un documento firmato in Therefore™?

1.Aprire il documento (inizialmente caricato per la firma) da Therefore™ così che si apra in Therefore™ Viewer.

2.Fare clic sull'opzione Stato nella sezione Firma della scheda Inizio.

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3.L'elenco nella finestra di dialogo Stato firma mostra i documenti che sono già stati caricati per la firma. Il pulsante Scarica consente di scaricare il documento, una volta apposta la firma.

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Info

•Se un documento non è stato ancora firmato oppure è già stato scaricato, facendo clic sul pulsante Scarica compare un messaggio di errore.

•Il pulsante Scarica è accompagnato da un elenco a comparsa che presenta una lista di profili di indicizzazione del tipo Documento firmato tra cui scegliere. Questo profilo di indicizzazione verrà utilizzato per salvare il documento firmato.

•Fare clic sul pulsante Visualizza... per aprire il documento nell'applicazione web del provider (senza scaricarlo).

note

Per informazionisull'integrazione di provider DTM con Therefore™, consultare la sezione Therefore™ Content Connector in Requisiti di sistema.