Thereforeâ„¢ Referenz

1.Als Erstes müssen Sie das DocuSign-Konto festlegen, das zum Senden und Empfangen von Dokumenten verwendet werden soll. Dies kann unter dem Knoten "Signaturen" in den Erweiterten Einstellungen von Therefore™ Solution Designer geschehen.

2.Als Nächstes müssen Sie einen Workflow erstellen und eine Aktivität des Typs Benutzerdefinierte DLL hinzufügen. Geben Sie der Aktivität einen Namen und klicken Sie dann auf "Bearbeiten". Wählen Sie "Therefore™ Integration for DocuSign" als COM-Klassennamen aus und klicken Sie auf "Einstellungen".

3.Das Einstellungs-Dialogfeld für die Dokumentsignatur wird geöffnet. Hier müssen Sie zuerst die DocuSign-Vorlage definieren.

•Standardmäßig ist dies <keine Vorlage>. Wenn Sie diese Einstellung verwenden, müssen Sie einen E-Mail-Betreff und mindestens einen Empfänger festlegen.

•Wenn Sie <Automatische Vorlage> wählen, versucht DocuSign®, die Dokumente zu in DocuSign definierten Vorlagen zuzuordnen. Wenn das System eine Vorlage findet, die die Entsprechungsanforderungen erfüllt, wird sie automatisch angewendet. Wenn das System keine passende Vorlage findet, wird das Dokument nicht an DocuSign übergeben und es wird ein Fehler gemeldet.

•Wenn Sie eine Vorlage auswählen, wird diese auf das an DocuSign gesendete Dokument angewendet. Achten Sie dabei darauf, dass das hochgeladene Dokument und die Anzahl der Empfänger den Vorgaben in der Vorlage entsprechen.

•Wenn Sie einen neuen Empfänger hinzufügen, müssen Sie den Rollennamen genau so eingeben, wie er in DocuSign definiert ist (z. B. Muss signieren).

4.Als Nächstes müssen Sie den Kontext definieren, wenn die Dokumente im Signaturüberwachungsmodus des Therefore™ Content Connector automatisch abgefufen werden sollen. Standardmäßig ist dies der Name der Workflow-Kategorie. Dieser Kontext wird beim Hochladen des Dokuments an DocuSign übergeben. Er dient als Filter beim automatischen Abruf von Dokumenten, um sie dem passenden Indexierungsprofil zuzuweisen.

1.Zuerst müssen Sie die DocuSign-Vorlage definieren (wie im vorherigen Beispiel). Das Dialogfeld zeigt auch eine Tabelle mit einer Spalte für "Benutzertelefon", die ausgefüllt werden muss (neben den Pflichtfeldern "Benutzername" und "Benutzer-E-Mail"). Wählen Sie "Hinzufügen", um diese Spalten mit den Benutzerdetails zu befüllen.

2.Füllen Sie im Dialogfeld Empfänger hinzufügen die Pflichtfelder aus (d. h. Name und E-Mail) und geben Sie die Telefonnummer des Empfängers ein. Auf diese Weise wird als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme eine Authentifizierungs-SMS an den Empfänger gesendet, bevor das Dokument über die E-Mail-Adresse des Empfängers geöffnet werden kann.