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Therefore™ ドキュメントに基づく新しい Microsoft Office ドキュメントの新規作成 |
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既存の Therefore™ ドキュメントまたはケースに基づいて新しい Microsoft Office ドキュメントを作成するにはどうすればよいですか？
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この機能を使用するには、Microsoft Office テンプレートおよびインデックス データを、テンプレートのコントロールまたはセルに割り当てるテンプレート プロファイルが必要です。 |
1.元のインデックス値として使用するドキュメントまたはケースを検索します。検索結果でドキュメントまたはケースを選択して右クリックして、コンテキスト メニューを開きます。テンプレートのリストを展開します。このドキュメントまたはケースで使用することができ、読み取り権限があるすべてのテンプレート プロファイルがドロップダウン リストに表示されます。必要なテンプレート プロファイルを選択します。
2.Microsoft Office でテンプレートが 開き、選択したドキュメントまたはケースから割り当てたインデックス値が自動的に入力されます。
3.このドキュメントは、必要に応じて編集および処理できます。
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•このドキュメントを新しいドキュメントとして Therefore™ に保存するために、インデックス作成プロファイルを設定することもできます。 •さらに、Microsoft Outlook を使用してドキュメントの送信を行うように設定することもできます。 |
