Per raccogliere firme da utenti esterni, è possibile inviare i documenti a una società che si occupa della gestione delle firme. Tale processo prende il nome di Digital Transaction Management (DTM, gestione delle transazioni digitali). Attualmente, Therefore™ supporta l'integrazione con un importante fornitore di servizi DTM, DocuSign.
Invio manuale di documenti per la firma
1.Apre il documento in Thereforeâ„¢ Viewer. Fare clic sul pulsante Richiedi firma e specificare le proprie credenziali di accesso per DocuSign.
2.Si aprirà la piattaforma DocuSign all'interno di una finestra incorporata, e sarà possibile configurare e inviare il documento per la firma (vedere Documentazione di DocuSign per maggiori informazioni).
3.Per impostazione predefinita, il documento, una volta firmato, viene restituito da DocuSign come allegato e-mail. |
Compilazione e firma di moduli
1.Creare il modulo con i campi richiesti in DocuSign.
2.Da questo momento, quando si invia un modulo vuoto a DocuSign da Therefore™ (manualmente o automaticamente), questo verrà riconosciuto e applicato. Il destinatario potrà quindi compilarlo e firmarlo.
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Recupero manuale di documenti firmati
Per impostazione predefinita, il documento, una volta firmato, viene restituito da DocuSign come allegato e-mail alle persone che lo hanno firmate e all'autore originale. I profili Documento firmato di Thereforeâ„¢ consentono di salvare nuovamente il documento firmato in Thereforeâ„¢ utilizzando il documento Thereforeâ„¢ originale come riferimento.
1.Crea un Nuovo profilo documento firmato...
2.Al termine, fare clic su OK. Per utilizzare il profilo, fare clic con il pulsante destro sull'allegato del documento firmato in Outlook e scegliere il profilo. |
Vedere anche
