Per raccogliere firme da utenti esterni, è possibile inviare i documenti a una società che si occupa della gestione delle firme. Tale processo prende il nome di Digital Transaction Management (DTM, gestione delle transazioni digitali).Therefore™ supporta l'integrazione con vari provider DTM.
Invio manuale di documenti per la firma
1.Aprire il documento in Thereforeâ„¢ Viewer. Fare clic sul pulsante Richiedi firma e specificare le proprie credenziali di accesso.
2.Si aprirà la piattaforma DTM all'interno di una finestra incorporata, e sarà possibile configurare e inviare il documento per la firma.
3.Per impostazione predefinita, il documento firmato viene restituito dal provider DTM come allegato e-mail. |
Compilazione e firma di moduli
1.Creare il modulo con i campi richiesti nel provider DTM.
2.Da questo momento, quando si invia un modulo vuoto al provider DTM da Therefore™ (manualmente o automaticamente), questo verrà riconosciuto e applicato. Il destinatario potrà quindi compilarlo e firmarlo.
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Recupero manuale di documenti firmati
Per impostazione predefinita, il documento firmato viene restituito dal provider DTM come allegato e-mail alle persone che lo hanno firmato e all'autore originale. I profili Documento firmato di Thereforeâ„¢ consentono di salvare nuovamente il documento firmato in Thereforeâ„¢ utilizzando il documento Thereforeâ„¢ originale come riferimento.
1.Crea un Nuovo profilo documento firmato...
2.Al termine, fare clic su OK. Per utilizzare il profilo, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'allegato con il documento firmato in Outlook e scegliere il proprio profilo. |
Vedere anche
