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Esercitazioni > Solution Designer > Progetto > Profili di modelli

Creare un documento da un modulo Therefore™

Un modulo Therefore™ è una visualizzazione di una finestra di dati di indici realizzata la versione estesa dello strumento di creazione categorie, che include opzioni per l'aggiunta di immagini, colori, font e altri elementi. Il concetto di funzionamento dei moduli si basa su due livelli di accesso: autenticato e non autenticato. Gli utenti autenticati sono quelli che dispongono di un account utente Therefore™. Essi possono accedere ai moduli, compilarli e inviarli utilizzando Therefore™ Navigator o Therefore™ Web Access. Gli utenti non autenticati, invece, sono parti terze che non posseggono un account utente Therefore™. Essi possono immettere e inviare dati accedendo a un modulo Therefore™ in hosting su un sito web pubblico.

Creare un documento da un modulo Therefore™ (accesso autenticato)

1.Aprire la categoria o il fascicolo da cui deve essere creato il documento. Creare il layout richiesto personalizzando la finestra di dialogo. È possibile aggiungere un'immagine dal menu di scelta rapida della categoria. Nelle impostazioni avanzate della categoria, è possibile impostare la Modalità documento vuoto in modo da consentire, richiedere o non consentire l'aggiunta di file al modulo. Per i moduli che contengono solo dati di indice e nessun file, è possibile impostare la Modalità copertina per visualizzare il documento come modulo compilato.

SD_T_Design_CreateDocumentProfiles_Forms_001

2.Fare clic con il pulsante destro su Profili di modello e scegliere Nuovo profilo di modello modulo. Assegnare un nome al profilo, quindi specificare:

•La categoria o il fascicolo da compilare (Categoria/fascicolo di destinazione)

•Se il modulo compilato deve essere basato su un documento esistente, è necessario specificare la Categoria/fascicolo di origine e assegnare i campi richiesti. Fare clic sull'elenco a discesa Assegnazione per visualizzare tutti i campi dati di indice della Categoria/fascicolo di origine.

•Per limitare il modulo a specifici utenti o gruppi, aprire Therefore™ Solution Designer e fare clic con il pulsante destro sul profilo di modello, quindi selezionare Sicurezza. Gli utenti con autorizzazione Lettura possono aprire e usare questo modello dalla barra multifunzione di Therefore™ Navigator. Per salvare un nuovo modulo, gli utenti devono inoltre disporre dell'autorizzazione al salvataggio dei documenti nella categoria.

SD_T_Design_CreateDocumentProfiles_Forms_002

3.Per impostazione predefinita, il gruppo utenti Therefore™ è autorizzato a visualizzare e aprire questo modello dalla barra multifunzione di Therefore™ Navigator o di Therefore™ Web Navigator. Per compilare il modulo utilizzando i dati di indice di un documento esistente, selezionare prima tale documento e poi scegliere il modello.

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4.Il modulo si apre e può essere compilato. Se consentito o richiesto nelle impostazioni avanzate della categoria (Modalità documento vuoto), è possibile aggiungere file al modulo facendo clic su Allegati e selezionando Aggiungi allegato.

SD_T_Design_CreateDocumentProfiles_Forms_005

Creare un documento da un modulo Therefore™ (accesso non autenticato)

1.Configurare il modulo Therefore™ come illustrato nei passaggi 1 e 2 del tutorial precedente.

2.Quindi, per consentire a persone esterne di inviare dati mediante un modulo, è necessario configurare un account utente anonimo. Questo account sarà condiviso da tutti gli utenti esterni che accedono al modulo per inviare dati, poiché non dispongono di account individuali. Per configurare questo account, aprire Therefore™ Web Access con un account provvisto di autorizzazione Operatore. Fare clic sul menu File e poi su Impostazioni. Immettere le credenziali dell'utente che è stato assegnato a questo compito.

SD_T_Design_CreateDocumentProfiles_Forms_004

3. Quindi, per incorporare un modulo in un sito web, è possibile utilizzare un elemento iFrame HTML:

SERVER NAME: Il nome o l'IP del computer su cui è in esecuzione Therefore™ Web Access.

CATEGORY NUMBER: Per ottenere il numero di categoria, aprire la categoria e fare clic su Proprietà.

BORDER: Lo spessore del bordo intorno al frame, in pixel.

WIDTH/HEIGHT: La larghezza e l'altezza in pixel.

info

•Se consentito o richiesto nelle impostazioni avanzate della categoria, è possibile aggiungere file al modulo facendo clic su Allegati e selezionando Aggiungi allegato.

•È anche possibile accedere direttamente al modulo utilizzando l'URL.

•Per impostazione predefinita, ogni modulo web contiene un pulsante di invio con la dicitura: SUBMIT. Per cambiare il testo, aggiungere &submit=TEXT FOR SUBMIT BUTTON.

•Per impostazione predefinita, dopo l'invio di un modulo viene visualizzato un messaggio di conferma. Se si preferisce reindirizzare a un'altra pagina web, aggiungere &form_suc=URL TO SUCCESS PAGE

•Se il modulo deve essere firmato dall'utente prima dell'invio, vedere compilazione e firma di un modulo.