Gestion des dossiers
La rationalisation et l'automatisation de la gestion des dossiers et des projets complexes sont très importantes pour de nombreux secteurs d'activité.
La gestion des dossiers est un processus qui implique la gestion des informations et des tâches associées à un cas ou à un projet particulier, ainsi que des données et des tâches de flux de travail qui lui sont associées. Il permet aux organisations de gérer des flux de travail complexes, de suivre les progrès et de collaborer sur des tâches liées à des cas spécifiques. Les utilisateurs peuvent ainsi gérer les informations de manière plus efficace et efficiente, ce qui permet de réduire les erreurs, d'améliorer la communication et d'accroître la productivité. Les solutions de gestion des dossiers sont largement utilisées dans des secteurs tels que les soins de santé, les services juridiques et les services financiers, où la gestion de dossiers et de projets complexes est un aspect essentiel des activités de l'entreprise.
Nous savons que les documents et les processus sont souvent constitués de groupes de documents qui doivent être traités ensemble pour maximiser la visibilité et la compréhension d’une affaire ou d’un dossier. Par exemple, un bon de commande, un bon de livraison et une facture sont liés les uns aux autres et racontent ensemble une histoire complète. Ou encore, un dossier RH peut être construit pour stocker l’ensemble des dossiers d’un employé : CV, entretien annuel, certifications, etc. Vous voulez pouvoir consulter ces documents, voir rapidement ce qui est arrivé et ce qui manque encore, et les traiter en relation les uns avec les autres. Et, bien sûr, vous pouvez facilement concevoir des flux de travail autour de tous les documents du dossier, ou d’un seul document. Avec le module Therefore™ Case Manager, la gestion des dossiers est nettement plus facile. Tous les documents importants sont disponibles ensemble, en une seule fois, sans effort supplémentaire. C’est tellement facile que vous ne voudrez plus jamais revenir en arrière !
En utilisant la gestion des dossiers dans Therefore™, vous pouvez :
- Gérer des groupes de documents connexes tels que des dossiers juridiques, des profils de clients ou des dossiers de projets.
- Créer des en-têtes de dossier personnalisés avec des informations importantes qui s’appliquent à l’ensemble du dossier
- Enregistrer des documents dans des catégories individuelles au sein d’un dossier
- Créer des flux de travail personnalisés basés sur les dossiers qui réagissent aux informations contenues dans le dossier et dans les documents individuels.
- Utilisez toutes les autres fonctionnalités de Therefore™ tout en gardant les informations logiquement regroupées dans des dossiers.